非凡娱乐登入页-2000亿美元估值!中金、花旗、大小摩将安排蚂蚁香港IPO事宜

  原标题:寻求2000亿美元估值!蚂蚁计划在科创板和港交所同步IPO,中金、花旗、大小摩将安排香港IPO事宜

  来源:独角兽早知道

  7月20日,蚂蚁集团宣布,计划在科创板和港交所寻求同步发行上市,据称寻求至少2000亿美元的IPO估值。

  另有媒体称,蚂蚁集团计划在香港的IPO中融资100亿美元。

  据Wind消息,蚂蚁集团已选择多家银行安排规模100亿美元的香港IPO事宜,包括中金、花旗、摩根大通摩根士丹利

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  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  蚂蚁集团计划IPO的消息宣布后,阿里巴巴昨日美股收涨3.1%。

  蚂蚁科技集团董事长井贤栋表示,上市可以让我们更透明地面对世界,面对公众,可以凝聚更多志同道合的同路人,同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。

  港交所李小加表示:

我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。

  市占率超五成,

  蚂蚁集团占据国内移动支付头把交椅

  蚂蚁集团运营着阿里巴巴的支付宝业务,并向支付宝用户提供余额宝和花呗等产品。

  近期,蚂蚁集团已经申请了新加坡数字银行牌照,它始终在国际上扩展其支付业务,并在东南亚和欧洲投资类似的业务。

  根据阿里巴巴提交的文件,蚂蚁集团最新一季度的利润为20亿美元。蚂蚁集团的目标是,在五年内通过技术服务费从本地商人和金融公司获得80%的收入。而来自所谓专有服务的收入(如蚂蚁的贷款等)将对营收的贡献有所降低。

  艾瑞咨询称,支付宝在移动支付中的份额已连续三个季度增加,第四季度已上升至55.1%,腾讯则拥有38.9%的市场。

  上市传闻流传多年,

  去年底估值或已达2000亿美元

  蚂蚁上市的传言已经在市场上流传多年。

  上个月,蚂蚁的公司名称由“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”变更为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。

  市场分析认为,此次蚂蚁更名,去掉金融字样以科技公司示人,一方面与行业监督相关,以符合监管要求;另一方面则是为IPO做准备。

  早在2016年10月就有媒体称,阿里巴巴集团关联公司蚂蚁金服正筹备赴港上市,集资最少100亿美元 。随后,蚂蚁金服发声明,指其在香港上市的消息不实,集团目前尚未有明确的上市时间表和计划,并指蚂蚁金服未来会审慎根据发展战略和监管要求,选择最适合上市的地点。

  去年底,蚂蚁金服的少量股票在二级市场进行交易,对公司的估值为2000亿美元。

  蚂蚁金服在2018年的融资中估值为1500亿美元。今年年初,有媒体援引消息人士的话称,该公司正准备加快IPO计划,最终在香港和上海上市。越来越多的人猜测,这家世界上当前最大的“独角兽”公司,正在为今年进行IPO做准备。

  当时,知情人士表示,蚂蚁金服的顾问最近就出售股票事宜接触了潜在买家,该公司正寻求在上市前理清股权结构。但蚂蚁金服的发言人表示,该公司还没有IPO的计划或时间表。

  井贤栋发布内部信

  蚂蚁集团IPO的消息公布后,公司董事长发布内部信。全文如下:

各位同学:

我向大家正式报告一下,蚂蚁集团计划在上交所科创板和港交所主板同步发行上市,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

回想我们最开始成立支付宝,是为了解决交易的信任问题,让陌生人即使远隔千里也能做成买卖。从这里开始,我们用科技助力数字时代的金融服务业体系建设,让每一个普通人、每一家小企业都可以享受跟银行行长一样的权利。然后,从金融服务业开始,我们希望助力更多的现代服务业的数字化建设,因为数字经济时代势不可挡,现代服务业体系的升级不仅仅能让老百姓享受到更多触手可及的美好生活,也能够让更多的小商家小企业不掉队,生意更好做,活得更加有尊严。

这些年来,蚂蚁前进的动力,始终是和阿里集团一起,围绕“让天下没有难做的生意”的使命,发现一个个需求,解决一个个问题,给全世界的小企业和普通人提供更多平等机会。因为我们始终相信,Small is beautiful,small is powerful,这也是蚂蚁这个名字的由来。我们希望通过一点一滴的努力,给这个世界带来更多微小而美好的改变!

为了更好地实现我们的使命和愿景,我们需要更透明,更开放,更分享,也更可持续。而上市,可以让我们更透明地面对世界,面对公众,可以凝聚更多志同道合的同路人,同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。

上市在外人看来,固然令人兴奋,但对我们而言,意味着更大的责任和担当。因此,我想向所有蚂蚁人提三点要求:

第一、坚持使命与担当。蚂蚁走到今天,让我们与众不同的,从来不是商业能力,而是我们勇于担当,与每个普通人同呼吸共命运。如果成为上市公司,意味着社会对我们有了更大的期待,这是压力,更是动力。我们必须继续全力以赴,为客户去创新,为社会去创造,为未来解决问题,而不是围绕着短期目标走,忘了初心。只有这样,蚂蚁才不会变成一家平庸的、只会赚钱的公司。

第二、保持谦卑和敬畏。蚂蚁之所以发展到今天,不是因为我们这些人有多么的出色或者特别,这是时代的机遇,也是因为我们始终坚持“客户第一、员工第二、股东第三”,去帮助客户解决问题。我们需要继续用谦卑的态度去服务好我们的客户,去跟这个世界相处,尤其是在面对更多复杂的环境的时候,我们必须敬畏未知,求同尊异。

第三、保持冷静和定力。过去这些年,我们取得了一点点成绩,但这相对于未来更远的路而言,只是刚刚开始。包括金融服务业在内的现代服务业的数字化升级,仍然有无数的难题在等着我们。在携手伙伴服务全球更多市场的同时,也会面临各种各样的困难与挑战。我们需要时刻保持冷静,坚持走正确的路。

上市从来不是我们的最终目标,而是让我们更好地践行使命的新起点。因为我们相信,做一家好公司比做一家大公司更重要,而这一点,无论在任何时候,都不应该被改变。

井贤栋

蚂蚁集团董事长

2020年7月20日

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